一个年轻男子对他多年来的暗恋对象的情感，意外地让他卷入了一场三人关系中。他以为这实现了自己终极的幻想。然而，当幻想结束后，三人都不得不面对现实世界中严峻的后果，并承担起他们行为的责任。
准作家麦斯过着完美的双重生活：白天担任杂志社自由撰稿者，晚上化身男妓赛巴斯汀为首部小说取材，在作品里谈性说爱。高潮与快感夜复一夜，文坛明日之星的横空出世亦指日可待。然而，当麦斯沉溺于性交易带来的灵感与刺激，身份曝光的危机竟也意外到来。急于抽身之际，他才惊觉小说和现实早已融为一体，唯有诚实面对渴望与恐惧，故事才可能继续下去⋯⋯
11岁的东尼接受拳击训练，然而她被隔壁舞道教室吸引，偷偷私下练习，并为自己穿耳洞，希望加入那些女孩的行列。女孩们相继出现抽搐、奇怪的症状，仿佛是一种成长的象征，也使得东尼陷入想被认同却又犹疑这样的诡异情景的矛盾之中。
