一次法庭辩论中，律师倪博文（刘松仁 饰）的辩护令女警舒敏（米雪 饰）辛辛苦苦捉拿归案的犯人获得了无罪释放的判决，心里很是不服气的舒敏开始处处和倪博文作对。然而，最终事实证明，错误的一方的确是舒敏，感到十分脸红的舒敏找到了倪博文向他道歉，一段奇妙的情缘就此展开。 倪博文和舒敏结了婚，两人的感情十分要好，可是，这段婚姻却伤害了一直痴恋着倪博文的傅雪薇（叶玉萍 饰），即便深深爱恋的男人已经成家，傅雪薇也没有放过任何能够接近他的机会。在傅雪薇的搅和下，夫妻两人因为误会而产生了嫌隙，一对天设地造的恋人即将一拍两散。
江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对两位宫主唯令是从；而在恶魔岛十大恶人庇护下成人的小鱼儿精灵机智。武林盟主铁如云突然失踪，江别鹤（王伯昭 饰）在黄山召开盟主选举大会。小鱼儿为了身世之谜出岛；花无缺奉师命清理武林门派；铁如云之女铁心兰（范冰冰 饰）追踪父亲也来到黄山，三人不期而遇。心兰与花无缺一见钟情。而小鱼儿为救心兰，独身混入慕容府偷取“火灵芝”，邂逅了慕容爱女小仙女（柏雪 饰） 。东厂头目刘喜害死铁如云，栽赃于慕容并掳走小仙女，利用其灵气，修炼“吸功大法”。面对小仙女的惨死，小鱼儿悲痛欲绝，误闯毒王群英会，性命难保。鬼医之女苏樱（袁泉 饰）挺身救出小鱼儿，并以身相许…… 当了皇妃的江玉燕（杨雪 饰）无法忘情无缺，因爱生恨、嫉妒心起与父亲合谋，铲除所有异已，杀掉燕南天与心兰，转嫁于无缺和小鱼儿。花无缺与小鱼儿两兄弟从此茫茫江湖，生死相搏……
