影片故事源自羌族神话，讲述了一只被人类抚养长大的猴子，追寻母亲阿勿巴吉（周迅 配音）的足迹，踏上神山探寻“温暖”之谜的旅程。他在“恐惧之兽”口中夺取火种，烈焰焚身，褪去毛发，涅槃成人。
大陆历一六零四年，在菲尔毕斯特大陆实际已经延续了三世纪的战国时代以北方霸主贾兹帝国的崩坏迎来了终结。投入的兵力包括正规的骑士及士兵，魔法师及乱破师，佣兵团在内实际六十二万，还包括航天要塞三座在内的大量魔法兵器，弃兽兵团，天龙骑兵队等特殊战力也毫无保留的被派出，彻底地将被称为“万恶的根源”的这个贾兹帝国歼灭。
