本片主要讲述一代名相诸葛亮的传奇故事。东汉末年，群雄并起，诸葛亮（郑少秋饰）生逢乱世，才华横溢，人称“卧龙先生”。他与世无争，躬耕于南阳，过起了隐居生活。刘备求贤若渴，三顾茅庐恳请诸葛亮出山，亮被其诚意所打动，遂成为刘备的左右手。其间亮更与小乔（米雪饰）等产生了许多感情纠葛。后亮协助刘备建立了蜀国，与魏、吴形成了三足鼎立的局面。亮本欲激流勇退，无奈难舍君臣之情。之后，刘备白帝城托孤于亮，亮发誓要用毕生之力协助幼主刘禅完成统一大业。诸葛亮五出祁山，大破魏军，无奈刘禅昏庸，前功尽弃。亮悲恸不已，加之长期劳累，染上重病，最后在五丈原的瑟瑟秋风中郁郁而终…… 妙诸葛俏小乔演绎生死别恋，再现一代名相诸葛亮传奇一生。
观月邨”老板张冠(刘兆铭)看中舞小姐朱凤凰(陈秀珠)，后凤凰答允冠做其黑市情人，却为冠的同父异母之弟张义(夏雨)所悉，但鉴于冠妻叶香琴(南红)的凶悍及妾侍周君丽(卢宛茵)的可怜，只好代冠顶冒，不料竟弄假成真，使兄弟二人反目。另一方面冠与君丽所生的次子张家乐(王书麒)与同父异母之兄张家树为争夺梅晶晶之垂青而交恶，冠与家树遂联手迫义和家乐离开“观月邨”。义与家乐为生计遂自创“阿二粉丝”，谁料一开业便生意滔滔，相反“观月邨”的生意则一落千丈，快要清盘，最后幸得义和家乐联手力挽，祖业得以保存，而二人亦为“亚二一族”吐了一口乌气!
19世纪末20世纪初，清王朝三百年江山气数将近，内忧外患，时局动荡，正是乱世之际，英雄辈出，中华民族面临着重大的历史变革。以孙中山（赵文瑄 饰）为首的仁人志士意识到只有民主共和才能救中国，他们组成一个个革命政党，旨在推翻满清政府，建立人民当家作主的民主国家。 在这一过程中，无数革命者流血牺牲，但是更多的革命家站出来与落后的封建体制作斗争，终于在武昌打响了辛亥革命的第一枪。在此期间，黄兴（成龙 饰）、黎元洪（姜武 饰）、隆裕太后（陈冲 饰）、袁世凯（孙淳 饰）、汪精卫（余少群 饰）、宋教仁（邢桂栋 饰）、秋瑾（宁静 饰）等各方人物你方唱罢我登场，谱写了中国近代史上最为辉煌的篇章……
